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2015年5~6月份钢铁行业运行情况分析

作者:逊斯特 来源:逊斯特 日期:2015/7/8 19:24:29 人气:1910
今年以来,世界经济复苏缓慢,国内经济发展继续承受下行压力。受用钢行业增速趋缓和钢材消费淡季影响,钢铁企业继续面临市场供大于求、环保压力加大等困难。近两个月,钢铁生产受到抑制,钢材社会库存持续回升,市场预期有所增强,钢铁行业固定资产投资呈现下降态势。与此同时,下游用钢行业增速回落,钢材需求增长缓慢;同质化竞争日趋激烈,逐步向高端产品蔓延;企业融资难、融资贵问题突出。从总体情况看,今年钢铁行业面临的形势更为严峻。
前两个月钢铁行业经济运行情况

钢铁生产受到抑制,粗钢产量同比下降。据国家统计局数据,5~6月份,全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)累计产量分别为11869.65万吨、13052.35万吨和16806.80万吨,同比分别增长-0.02%、-1.50%和2.13%;平均日产粗钢221.23万吨,比去年12月份增加1.58万吨,增长0.72%。)

从分地区情况看,5~6月份,河北省粗钢产量为3314万吨,同比增长0.53%;江苏省产量为1657万吨,同比增长5.94%;山东省产量为1053万吨,同比下降2.07%;辽宁省产量为1035万吨,同比持平;新疆、云南、贵州、广东等降幅较大,同比分别下降42.09%、23.97%、27.44%和15.88%。
  从分地区情况看,5~6月份,河北省粗钢产量为3314万吨,同比增长0.53%;江苏省产量为1657万吨,同比增长5.94%;山东省产量为1053万吨,同比下降2.07%;辽宁省产量为1035万吨,同比持平;新疆、云南、贵州、广东等降幅较大,同比分别下降42.09%、23.97%、27.44%和15.88%。

从品种结构看,5~6月份,长材产量为7326万吨,同比减少310万吨,下降4.06%;板带材产量为7624万吨,同比增加426万吨,增长5.91%;管材产量为1225万吨,同比增加196万吨,增长19.09%。


  从全球粗钢产量看,5~6月份,全球65个国家和地区粗钢产量为26141万吨,同比减少343万吨,下降1.3%。除中国大陆以外其他国家和地区粗钢产量为13088万吨,同比减少144万吨,下降1.09%,比中国大陆产量降幅小0.41个百分点。


  市场竞争激烈,钢材价格持续波动下行。受天气和春节长假影响,国内市场钢材需求不旺,但钢铁生产仍保持了较高水平,5~6月份钢材价格呈持续下降走势。6月末,中国钢铁工业协会CSPI中国钢材价格指数为75.06点,环比下降2.07点,降幅为2.68%,较上月收窄4.49个百分点;同比下降21.40点,降幅为21.92%。3月份,钢价指数继续有所下降。


从分地区情况看,5~6月份,河北省粗钢产量为3314万吨,同比增长0.53%;江苏省产量为1657万吨,同比增长5.94%;山东省产量为1053万吨,同比下降2.07%;辽宁省产量为1035万吨,同比持平;新疆、云南、贵州、广东等降幅较大,同比分别下降42.09%、23.97%、27.44%和15.88%。
  钢材社会库存持续回升,市场预期有所增强。随着天气转暖,市场普遍预期钢价跌势接近尾声,钢材社会库存持续回升。6月末,全国主要市场5种主要钢材社会库存量升至1474万吨,连续第2个月上升。截至5月20日,钢材库存升至1553万吨,比2月末增加79万吨,增幅为5.36%。与年初相比,钢材库存已累计增加590万吨,增幅达到61.29%。显示市场对后期预期有所上升。
从分地区情况看,5~6月份,河北省粗钢产量为3314万吨,同比增长0.53%;江苏省产量为1657万吨,同比增长5.94%;山东省产量为1053万吨,同比下降2.07%;辽宁省产量为1035万吨,同比持平;新疆、云南、贵州、广东等降幅较大,同比分别下降42.09%、23.97%、27.44%和15.88%。
  从企业库存情况看,也是上升趋势。据钢铁协会旬报统计,6月下旬会员企业钢材库存量为1713万吨,环比增加236万吨,增幅15.98%;与去年同期相比减少40万吨,下降2.28%。


  钢铁企业经济效益下降,亏损面有所扩大。据钢铁协会统计,5~6月份,会员钢铁企业实现销售收入4957亿元,同比下降14.19%;实现利税68亿元,同比下降7.56%;实现利润为-33.54亿元,同比减亏5.45%;亏损面为52.48%,比上年同期扩大1.98个百分点。


  6月份,钢协会员钢铁企业实现销售收入2300亿元,环比下降363亿元,下降13.63%;实现利税23亿元,环比减少21亿元,下降47.86%;实现利润为亏损24.90亿元,环比增亏16.20亿元。


  钢材出口保持增长,进口有所下降。据国家统计局数据,5~6月份,全国出口钢材1808万吨,同比增加652万吨,增长56.4%;进口钢材203万吨,同比减少31万吨,下降13.3%;净出口钢材折合粗钢1707万吨,同比增加727万吨,增长74.1%;进口铁矿石1.47亿吨,同比减少130万吨,下降0.9%。


  从分月情况看,5月份,全国出口钢材1029万吨,进口钢材115万吨,净出口折合粗钢972万吨,环比增长2.0%;6月份,出口钢材780万吨,进口钢材87万吨,净出口折合粗钢737万吨,环比下降13.5%。


  钢铁行业固定资产投资呈现下降态势。据国家统计局数据,5~6月份,钢铁行业固定资产投资355亿元,同比下降4.2%。其中,黑色金属矿采选业投资62亿元,同比下降4.4%;黑色冶炼及压延加工业投资293亿元,同比下降4.1%,降幅较上年加大3.8个百分点。


  行业经济运行中存在的问题


  下游用钢行业增速回落,钢材需求增长缓慢。据国家统计局数据,1~2月份,全国固定资产投资(不合农户)同比增长13.9%,比上年同期增速回落4.0个百分点;全国房地产开发投资同比增长10.4%,比上年同期增速回落8.9个百分点;规模以上工业增加值同比增长6.8%,比上年同期增速回落1.8个百分点,比去年12月份增速回落1.1个百分点。主要用钢行业虽保持增长,但增速均较上年同期有所回落,其中通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业、铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业、电力热力生产和供应业增速分别回落6.2、9.0、7.1、2.5、4.1、0.2个百分点。从总体情况看,用钢行业增速回落,钢材市场需求增长缓慢。


  同质化竞争日趋激烈,逐步向高端产品蔓延。受需求增速放缓影响,钢材市场竞争也越发激烈,各钢厂为确保产销衔接,展开了激烈的价格竞争,并且逐渐从长材领域蔓延到板带材。前些年在向高端品种要效益的转型发展思路下,国内钢企均大规模投资建设板带材生产线,由于消费增速放缓,板带材市场的竞争日益加剧。比如,电工钢产品是板带材中的高端产品,由于处于产能过剩状态,盈利能力持续大幅下滑。


  环境制约更加严厉,企业生产经营压力加大。今年1月1日起,新环保法和新的钢铁行业系列标准全面实施,不仅增加了考核指标,更是大幅收紧了排放量。为此,钢铁企业一方面会大幅增加环保投资,开展新一轮的环保项目建设;另一方面运行成本也会大幅提高。新排放新标准对新建项目严格实施污染物排放总量控制,京津冀、长江三角洲和珠江三角洲等地区作为“十二五”大气污染物特别排放限制的地域,执行标准更加严格。面对严峻环保要求,企业生产经营压力进一步加大。


  企业融资难、融资贵问题突出。近年来,受银行严控钢铁企业的贷款规模影响,许多钢铁企业面临着不予增量、续贷困难、涨息和抽贷等问题。自2014年11月份以来,央行两次降息,有利于缓解钢铁企业融资贵的困难,但目前企业反映效果还未体现出来。由于资金链极度紧张,少数企业已出现停产、减产现象,陷入经营困境。为防止资金链断裂风险,企业不得不采取各种渠道筹措资金,进一步加重了财务负担。


  铁矿石价格不断下跌,对国内矿山影响较大。受需求下降影响,国内市场铁矿石价格不断下跌。目前,进口矿价格已跌至55美元/吨,比2014年初下跌59.11%。鞍钢、太钢等自有矿山联合企业原料优势逐渐消失,甚至成为经营发展的负担。独立矿山的税费负担、折旧维简、矿权征地、人工费用等刚性开支占比例高,降本增效空间非常有限,也面临着“三难”  
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